一位住在偏遠修道院的修女聲稱自己是無垢受孕，梵蒂岡派出一位神父前往調查，因為他們擔心一個古老的預言：一個女人會生下一對雙胞胎男孩：一個是彌賽亞，另一個是反基督者。

講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村，一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇，她意外地殺死了一個村民，然后用這位村民的皮膚裝扮成了人類，這也完全激發了女巫的好奇心，她想要裝扮成不同的人類來生活。