十六歲的少年賽杜，與深愛的母親和姊妹同住，家鄉日子困苦，唯有玩起音樂時的他，眼里才有光。在表哥的慫恿下，他隱瞞母親，揣著天真熱情，以及偷偷打工攢來的現金，踏上前往歐洲大陸的旅途，深信到了那里，就能一展音樂才華，讓家人過上更好的生活。從塞內..

故事圍繞7歲的女孩維琪展開。 她與父母住在法國的一個小山村，毗鄰一個被稱為五個惡魔的大湖。 小女孩與她的母親過于親近，以至于父親在家庭中很難找到自己的位置。 但當維琪的姨媽朱莉婭到來，她們間的親密紐帶就此被破壞。