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哈林姆和邁納兩夫妻在摩洛哥一個小鎮上，經營著一間專造卡夫坦老式長袍的工藝店。

兩人內心都一直對同一個秘密噤若寒蟬。

每日因造袍需時，同時面對著顧客無休止的要求與催逼，他們終聘請了年輕學徒約瑟夫分擔工作。

有心有才的約瑟夫專心致志地向哈林姆討教造袍技術；然而隨著時間流逝，邁納卻漸漸發現約瑟夫和哈林姆之間存在著無聲暗涌。