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日本戰敗投降后，上海日本守軍妄圖在撤退之前用數千噸TNT炸藥摧毀上海。以華克之為原型的特科英雄華龍之帶領一眾地下黨員，付出了沉重的犧牲和代價，最終瓦解了日本人的陰謀，守護了上海。1945年，日本投降之時，上海作為日本的最后據點，儲存著數量龐大的軍火。此時的新四軍裝備老化，缺乏彈藥，急需一批軍火，華克之邀請鄭德升幫忙協助。華克之在上海土生土長，為人八面玲瓏，英語非常流利。交際能力很強的他，很快便和某軍火倉庫的唯一負責人——日本海軍陸戰隊少將岡田搞好了關系。鄭德升會見岡田，編造出一個國民黨中將，聲稱可以保護岡田，但需要他提供軍火以表投誠之心。中將的扮演者正是華克之。就這樣，華克之和鄭德升成功獲取了一批威力強大的TNT炸藥以及194挺機槍，經由地下交通線運到新四軍手中......