郭靖(黃日華)及黃蓉(翁美玲)結伴同游江南，途遇北丐洪七公(劉丹)，蓉以佳肴換得七公授靖降龍十八掌。華箏(黃造時)及拖雷兄妹于中原重遇靖。箏向靖重提親事，靖不欲背信于箏，卻又與蓉情投意合，靖舉棋不定，蓉怒返桃花島，靖始發覺自己深愛蓉，遂趕至桃花島，卻遭蓉父東邪黃藥師(曾江)阻撓。后與被困島上的老頑童周伯通(秦煌)結為兄弟，更得其親授左右相擊術及九陰真經。
　　靖與蓉冰釋前嫌，七公代靖向黃藥師提親，時西毒歐陽峰(楊澤霖)偕侄到來提親，雙方遂起沖突。黃藥師決以比武定奪，靖險勝，但卻因周伯通胡言亂語，引起黃藥師誤會，靖即被逐離桃花島。期后，一雙愛侶幾經波折始能重聚，再度共闖江湖。
　　楊康與完顏烈密謀進侵大宋，此事為靖、蓉所悉，靖為保河山而被西毒打至重傷。后得黃蓉相助，逃至密室以真經療傷，武功反而大進。期間，兩人屢遇強敵皆能舍身相救，感情更見牢固。黃藥師對靖亦有所改觀，并答應他與蓉的親事。另一方面，眾人為除禍根歐陽峰，遂向他定下戰約……
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